Kemal’in eve gelmesi aile de hiç hoş karşılanmaz ve herkesi tedirgin eder. Bu durumdan en çok rahatsızlık duyan Kemal’in kızı Zeynep’tir. Zeynep ,Kemal’e karşı tuhaf birşeyler hissederken gerçek ortaya çıkar. Kemal diye bildikleri kişi aslında doğaüstü bir transformasyon güçü olan Burak’tır. Karşılaştıkları bu yeni çocuk aile içinde büyük bir karışıklığa neden olur. Mehmet’ Burak’ın evden gitmesini istemektedir. Herkesin aklında ise tek bir soru, bu çocuk kimdir ve asıl amacı nedir?
Evdeki herkes bu yeni çocuğun varlığından rahatsızken, Sevgi için bambaşka bi anlamı vardır. Çünkü Burak, Sevgi’nin kızı Derya’nın olduğu yerden gelmektedir.. Düşünülmesi gereken bir konu daha vardır, Burak, kötü adam Kuzgun tarafından yollanmıştır ve etkisi altındadır.. Dokunduğu her insanın şeklini alan Burak, ailenin yeni bir üyesi mi olacaktır yoksa aileyi ele mi verecek?